Den Import-Assistenten verwenden
Der Import-Assistent ist eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die Sie durch den Importvorgang führt. In nur wenigen Schritten können Sie Ihre Datensätze nach Microsoft Dynamics CRM importieren. Die meisten Entitäten sind für den Datenimport verfügbar. Die Tabelle 18.3 gibt die Datensatztypen an, die sich standardmäßig importieren lassen.
Tabelle 18.3 Datensatztypen des Datenimport-Assistenten
Adresse | Fax | Rechnung |
|---|---|---|
Anfrage | Firma | Rechnung (Produkt) |
Anfrageabschluss | Gebiet | Rolle |
Angebot | Kampagne | Service |
Angebot (Produkt) | Kampagnenaktivität | Serviceaktivität |
Angebotsabschluss | Kampagnenreaktion | Team |
Ankündigung | Kontakt | Telefonanruf |
Artikel | Kundenbeziehung | Unternehmenseinheit |
Artikelvorlage | Lead | Verkaufschance |
Aufgabe | Marketingliste | Verkaufschance ... |
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