Zusammenfassung
Sie können Firmen und Kontakte auf dem Hauptbildschirm mit einem Klick auf die Schaltfläche Neu im Menüband oder mithilfe der Option Neuer Datensatz der Registerkarte Datei anlegen.
Mehrere Firmen lassen sich verlinken, indem Sie eine als übergeordnete Firma festlegen, wodurch die andere automatisch zur untergeordneten wird.
Jede Firma kann nur eine übergeordnete Firma haben, aber die Anzahl untergeordneter Firmen richtet sich nach dem Bedarf.
In Microsoft Dynamics CRM lassen sich zu vielen Datensätzen Dateien als Anlagen hochladen, beispielsweise zu Firmen und Kontakten.
Die Freigabe von Datensätzen für andere Benutzer oder Teams gibt Ihnen die Möglichkeit, Gruppen Sicherheitsberechtigungen zu erteilen, die sonst keinen Zugriff haben. ...
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