Dateien an Firmen und Kontakte anhängen
In den Formularen können Sie nicht nur Informationen über Firmen und Kontakte eingeben, sondern auch Dateien an den Datensatz anhängen (beispielsweise ein Excel-Arbeitsblatt oder eine PDF-Datei aus Adobe Acrobat). Microsoft Dynamics CRM gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne großen Aufwand Dateien hochzuladen und zu speichern, die mit Firmen und Kontakten in Beziehung stehen, sodass Sie später darauf zurückgreifen können.
In der folgenden Übung speichern Sie eine Datei als Anlage zu einer Firma und laden sie zur Betrachtung herunter. Um eine Datei an einen Kontaktdatensatz anzufügen, gehen Sie ähnlich vor.
VORBEREITUNG. Rufen Sie bei Bedarf in Internet Explorer Ihre Microsoft Dynamics CRM-Website auf, bevor Sie ...
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