Einen Kontakt anlegen
Kontakte stehen für die Personen, mit denen Sie Geschäfte machen. Für jeden Kontaktdatensatz können Sie genau eine Firma als übergeordneten Kunden festlegen. Die meisten Firmen tragen im Feld Übergeordneter Kunde den Arbeitgeber des Kontakts ein, aber dazu sind Sie nicht verpflichtet.
Durch Angabe eines übergeordneten Kunden erstellen Sie eine Beziehung zwischen den beiden Datensätzen. Wenn Sie Beziehungen zwischen Firmen und Kontakten anlegen, können Sie sämtliche Kontakte einer Firma mit einem Klick auf den Link Kontakte im Navigationsbereich der Firmenentität anzeigen. Die Kontaktliste der Firma wird als Kontaktansicht bezeichnet.
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