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Gestión del patrimonio familiar by Borja Durán

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Evaluación de resultados

La valoración de los resultados es el último paso del proceso de gestión de inversiones y tiene una enorme importancia al poner en perspectiva el trabajo realizado. Las ventajas de este proceso son múltiples, tanto para los titulares del patrimonio como para el equipo gestor que lo administra.

Para los titulares no es solo un proceso de cálculo de la rentabilidad y del impacto económico, sino que se trata del desarrollo de un proceso de control que va desde cómo se toman las decisiones, hasta de qué clase de activos procede la rentabilidad obtenida. Por ello es recomendable dejar predefinidas de manera explícita las bases para la revisión futura de la cartera y los epígrafes que debe recoger la evaluación de resultados. ...

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